Herramientas y acciones

Las instrucciones indican cómo debe atender el agente. En Herramientas y acciones eliges qué puede hacer. Ambas configuraciones se conservan con la versión publicada.

Acciones disponibles en el editor

Acción	Qué hace	Qué debes preparar
Capturar prospectos	Solicita datos de contacto y necesidad para revisión del negocio.	Preguntas claras y límites de datos que puede solicitar.
Solicitar una cita	Registra una solicitud para revisión o usa reservas automáticas cuando están configuradas.	Modo de reservas, zona horaria y reglas correspondientes.
Registrar resultado y resumen	Conserva el resultado de la llamada y lo relaciona con el CRM cuando hay un prospecto asociado.	Revisión posterior del resultado. Siempre activo.
Pasar a una persona	En recepción, usa la ruta de respaldo elegida en Telefonía.	Extensión, grupo o buzón preparado.
Respetar solicitudes de no contacto	Registra la solicitud y finaliza la llamada; las campañas revisan esa lista.	Una audiencia y una campaña adecuadas. Siempre activo.

Capturar un contacto no verifica su identidad ni le envía un mensaje. El traspaso saliente no está disponible en este espacio del agente.

Elige el modo de citas

Confirmar automáticamente con disponibilidad real consulta la capacidad de la sucursal y guarda la reserva durante la llamada. Requiere negocio, sucursal y reglas de reservas habilitadas.

Solicitar revisión humana registra una solicitud. El equipo revisa y confirma en Resultados y citas. Para citas generales, configura su duración y zona horaria.

Consulta Reservas para distinguir ambas operaciones.

Qué no se activa con una instrucción

Las grabaciones, cobros, pedidos confirmados y acciones externas personalizadas requieren una integración adicional. Publicar un agente no habilita esas funciones por sí solo.

Las alertas de WhatsApp se configuran aparte. Integraciones explica qué conexión corresponde a cada tarea.

Verifica el resultado

Prueba una acción y revisa el registro correspondiente. Una respuesta del agente o un resumen de llamada no sustituye una reserva guardada ni una cita confirmada. Guarda el borrador y aplica la nueva versión antes de probar recepción.